Tie kauniiksi perhoseksi on mutkia täynnä. Pieni Villakarvajalka kohtaa metsän asukkaita, joista kaikki eivät ole sen ystäviä. Onneksi vastaan tulee myös kavereita ja auttajia. Lapsiyleisön avulla pienoinen Villakarvajalka selviytyy vaarallisesta matkasta.
Tanssia, teatteria ja animaatiota yhdistävässä esityksessä lapsiyleisö otetaan mukaan tarinan kulkuun. Esityksen teemaa ideoitiin yhdessä vantaalaisen Tammiston päiväkodin lapsiryhmän kanssa. Raatikko piti työpajoja, joissa työstettiin teoksen hahmoja ja animaatioita.
Käsikirjoitus: Pirjo Toikka
Koreografia ja ohjaus: Marja Korhola
Lavastus ja puvut: Reija Hirvikoski
Musiikki: Tapani Rinne
Valot: Pietu Pietiäinen
Animaatiot: Veikko Björk
Esiintyjät: Niko Arola, Heidi Suur-Hamari ja Ulla Väätäinen